Anthropic y OpenAI presionan para obtener una calificación de grado de inversión que facilitaría financiación más económica tras sus salidas a Bolsa. Según publica expansion.com, esta estrategia busca mejorar sus condiciones de endeudamiento y acceso al mercado de bonos corporativos.
Los laboratorios de inteligencia artificial Anthropic y OpenAI están trabajando para obtener una calificación crediticia de grado de inversión antes de sus inminentes salidas a Bolsa. Esto les permitiría reducir los costos de endeudamiento y facilitar el financiamiento para sus proyectos de infraestructura, según la información de expansion.com.
Morgan Stanley y Goldman Sachs han estado en conversaciones con agencias de calificación crediticia para lograr este objetivo, que les ayudaría a acceder a un mercado de bonos corporativos valorado en 11,7 billones de dólares.
Analistas de las agencias han señalado que los banqueros argumentan que la salida a Bolsa podría liberar liquidez y mejorar la salud financiera de ambas compañías, que actualmente registran pérdidas. Un analista crediticio comentó: "Wall Street intenta minimizar el impacto de su deuda argumentando que estas dos empresas pronto contarán con abundante liquidez".
Obtener esta calificación de Fitch, Moody's y S&P sería un avance significativo para Anthropic y OpenAI, ya que abriría la puerta a inversores institucionales que suelen evitar deuda de mayor riesgo. Esta estrategia sigue la tendencia de Wall Street de adaptar prácticas para facilitar grandes OPV, como lo hizo SpaceX en junio, siendo la primera tecnológica en recibir una calificación de grado de inversión inmediata.
Las conversaciones sobre las calificaciones continúan y aún no se han presentado planes públicos sobre sus salidas a Bolsa. Ambas compañías han dependido en gran medida de inversores de capital riesgo y están buscando reducir su dependencia de financiamiento externo.
Se espera que la obtención de una calificación de grado de inversión les proporcione acceso a mejores condiciones de préstamo, lo cual es crucial dado el creciente endeudamiento asociado a sus proyectos de inteligencia artificial. La situación del mercado y la rentabilidad futura de ambas empresas serán factores determinantes en la decisión de las agencias de calificación.
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