Cox Asset México ha lanzado una emisión de deuda híbrida por 688 millones de euros, dirigida a inversores institucionales. La operación marca un hito en el mercado de bonos para la compañía española.
Cox Asset México, una filial de Cox Infrastructure Group, ha emitido una deuda híbrida por un total de 688 millones de euros (equivalente a 800 millones de dólares) destinada a inversores institucionales internacionales, según publica la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los títulos se han lanzado en el formato 144A/Reg S, considerado uno de los más rigurosos a nivel global. Esta emisión culmina una primera fase de transformación y fortalecimiento financiero que comenzó con la adquisición de Iberdrola México en abril, y representa la primera colocación de capital híbrido en dólares realizada por una empresa española no financiera, según informa Efe.
En la operación, Citi, Goldman Sachs y Scotiabank han actuado como coordinadores globales, mientras que Barclays y Deutsche Bank han sido entidades colocadoras. La emisión ha sido recibida con gran interés, registrando una demanda superior a 2.500 millones de dólares, lo que equivale a una sobresuscripción de más de tres veces, con la participación de aproximadamente 125 inversores institucionales de diversas regiones.
El capital híbrido emitido, que es de carácter perpetuo y subordinado, devengará un cupón inicial anual del 8,75% y ofrece la primera opción de amortización a partir del 17 de septiembre de 2031. Esta es la segunda emisión en menos de cinco meses que realiza Cox en el mercado internacional de bonos, tras una colocación de 2.000 millones de dólares en mayo, que también atrajo una fuerte demanda, cercana a los 8.000 millones de dólares.
Los fondos recaudados se destinarán principalmente a amortizar 733 millones de dólares del préstamo a plazo que se utilizó para financiar la adquisición de Iberdrola México, completada en el segundo trimestre del año.
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